私募債

長期の資金調達を目的として、特定少数の投資家を対象に債券（有価証券）を発行する直接金融の手法。
みちのく銀行は、お取引先企業の多様な資金ニーズに対応すべく、私募債発行に関するアドバイスおよび各種管理事務を行っております。

私募債とは

私募債は、公募債（広く一般的に募集される社債）とは異なり、特定少数の投資家を対象として発行される社債です。

※銀行保証付ＥＳＧ型私募債

ＥＳＧ型私募債は、ＥＳＧ経営（環境保全、社会的な課題の解決、企業統治・コンプライアンス等）に積極的に取り組んでいる企業に対して、社債発行時に発生する手数料の一部を引き下げするなど、「地域企業のＥＳＧ経営の普及」を推進する商品です。

※ＥＳＧ型私募債を発行できる企業さまにおいては、寄付型私募債「みちぎんMirai-e貢献ボンド」を選択することも可能です。

私募債発行は、資本市場からの直接調達の一手段と位置づけられており、資金調達の多様化を図ることが可能となります。

私募債は一般的に固定金利商品であり、金利環境によっては低利で安定的な資金調達が可能となります。

私募債発行に際しては、一定の財務条件等をクリアする必要があることから、自社の健全性を対外的にアピールすることが可能となります。

さらに、ESG型私募債については、環境保全や社会的な課題の解決に向けた取組み、また、企業統治・コンプライアンスに関する取組み等、ESG経営に関してアピールすることも可能となります。

発行に際して、有価証券届出書等の提出が不要であり、公募債に比べ発行コストや事務負担も軽いことから、機動的な発行が可能となります。

銀行保証付私募債発行（信用保証協会保証付私募債※）のイメージ

なお、私募債のご利用に際しましては、事前に当行（信用保証協会をご利用の場合は信用保証協会）所定の審査手続がございます。

くわしくは、お取引店または下記までお問合せください。

みちのく銀行地域創生部

TEL：017－774－1252